Clearlake Capital adquirirá MV Credit de Natixis Investment Managers

-Clearlake Capital adquirirá MV Credit de Natixis Investment Managers, ampliando sus capacidades de crédito privado y CLO en todo el mundo

MV Credit mejorará significativamente las capacidades de Clearlake en materia de préstamos directos y crédito privado a patrocinadores y otros clientes

La adquisición de MV Credit elevará los activos bajo gestión de Clearlake a más de 90.000 millones de dólares y los activos bajo gestión de Clearlake Credit a más de 28.000 millones de dólares

SANTA MONICA, Calif. y LONDRES, 3 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ — Clearlake Capital Group, L.P. («Clearlake» o la «Firma»), una firma de inversión fundada en 2006 que opera negocios integrados en capital privado, crédito y otras estrategias relacionadas, anunció hoy que ha acordado adquirir MV Credit, un especialista paneuropeo en crédito privado, de Natixis Investment Managers («Natixis IM»). Se espera que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Fundada en 2000 y con sede en Londres, MV Credit es una empresa europea de gestión independiente especializada en créditos privados. Con 5.100 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM), MV Credit ofrece soluciones de fondos a medida para inversores en estrategias de préstamos directos sénior, préstamos directos subordinados, híbridos y obligaciones de préstamos garantizados (CLO). MV Credit ha invertido más de 11.000 millones de dólares desde su creación y ha liderado más de 500 transacciones personalizadas de hasta 500 millones de dólares con patrocinadores como EQT, Nordic Capital, Cinven y Bain Capital. MV Credit se diferencia por su experimentado equipo de gestión sénior, cuyos miembros tienen cada uno más de dos décadas de experiencia en inversiones en múltiples ciclos de crédito.

Al cierre de la adquisición, el negocio de crédito de Clearlake tendrá más de 28.000 millones de dólares en AUM, así como más de 90.000 millones de dólares en AUM en toda la empresa. Al cierre de la adquisición, el equipo de Clearlake estará formado por más de 230 profesionales con oficinas en Santa Mónica, Dallas, Dublín, Londres, Singapur, Abu Dabi, París y Luxemburgo.

«El crédito ha estado en el ADN de Clearlake desde nuestros inicios y es fundamental para nuestra estrategia de empresa. La trayectoria excepcional de MV Credit y su profunda experiencia en crédito privado se alinean perfectamente con nuestro negocio crediticio existente y fortalecen nuestra presencia continua en Europa», afirmó José E. Feliciano, cofundador y socio gerente de Clearlake. «Clearlake ha desplegado más de 40.000 millones de dólares en inversiones de deuda y capital preferente desde 2006, y con la experiencia de MV Credit ampliaremos nuestras capacidades globales de préstamos directos para servir mejor a los patrocinadores y otros clientes, al tiempo que ampliaremos la oferta de productos para nuestros inversores».

«Con esta adquisición, el negocio crediticio de Clearlake alcanzará una escala significativa, con un crecimiento de los activos bajo gestión crediticia de aproximadamente 6.000 millones de dólares en 2020 a más de 28.000 millones de dólares en la actualidad», afirmó Behdad Eghbali, cofundador y socio gerente de Clearlake. «Hemos sido muy deliberados en cómo hemos construido nuestro negocio de crédito, y la incorporación de MV Credit, con capacidades de préstamos directos altamente complementarias, nos brinda nuevas oportunidades de crecimiento estratégico».

«Clearlake y MV Credit comparten una filosofía y una cultura de inversión crediticia similares, y creemos que la combinación será una propuesta ganadora para el mercado», afirmó Frédéric Nadal, consejero delegado de MV Credit. «La demanda de crédito privado sigue creciendo, y la asociación con Clearlake nos permite abordar aún más las necesidades de los clientes en todo el mundo. Nuestras firmas comparten una cultura de trabajo en equipo, integridad y compromiso con la excelencia. Esperamos formar parte de la familia Clearlake».

Kirkland & Ellis LLP y Milbank LLP actúan como asesores legales de Clearlake, mientras que Fenchurch Advisory actúa como asesor financiero y Dentons actúa como asesor legal de Natixis IM en la transacción. DLA Piper LLP actúa como asesor legal de MV Credit Partners.

Acerca de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. es una firma de inversión fundada en 2006 que opera negocios integrados en capital privado, crédito y otras estrategias relacionadas. Con un enfoque centrado en el sector, la firma busca asociarse con equipos de gestión experimentados proporcionando capital paciente y a largo plazo a empresas dinámicas que pueden beneficiarse del enfoque de mejora operativa de Clearlake, O.P.S.® Los sectores objetivo principales de la firma son los industriales, la tecnología y el consumo. Clearlake actualmente tiene más de 85.000 millones de dólares de activos bajo gestión y sus directores de inversión sénior han liderado o codirigido más de 400 inversiones. La firma tiene su sede en Santa Mónica, California, con filiales en Dallas, Texas, Londres, Reino Unido, Dublín, Irlanda, Singapur y Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Hay más información disponible en www.clearlake.com.

Acerca de MV Credit

MV Credit es una empresa de crédito privada de gestión independiente fundada en 2000. Una de las primeras empresas de crédito privado que se estableció en Europa, MV Credit posee el equipo de gestión más antiguo en el espacio de crédito privado, con un equipo sénior que tiene en promedio más de veinte años de experiencia. Desde su creación, MV Credit ha invertido alrededor de 10.300 millones de euros en alrededor de 500 acuerdos de préstamos directos personalizados, construyendo con el tiempo sólidas relaciones a largo plazo con patrocinadores de primer nivel. MV Credit invierte en deuda sénior y subordinada en toda Europa, apuntando a industrias y regiones defensivas no cíclicas en las que tenemos un sólido conocimiento. La profunda experiencia de la empresa nos permite agregar valor al proporcionar soluciones financieras personalizadas a empresas de alta calidad, además de agregar valor a través de un compromiso activo. Para obtener más información, visite www.mvcredit.com.

Acerca de Natixis Investment Managers

El enfoque multi-afiliado de Natixis Investment Managers conecta a los clientes con el pensamiento independiente y la experiencia enfocada de más de 15 gestores activos. Natixis Investment Managers, considerada una de las mayores gestoras de activos del mundo1 con más de 1,3 billones de dólares en activos bajo gestión2 (1,2 billones de euros), ofrece una amplia gama de soluciones en distintas clases de activos, estilos y vehículos, incluidas innovadoras estrategias medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y productos dedicados a promover las finanzas sostenibles. La firma colabora con los clientes para comprender sus necesidades específicas y ofrecerles información y soluciones de inversión adaptadas a sus objetivos a largo plazo.

Con sede en París y Boston, Natixis Investment Managers forma parte de la división de Servicios Financieros Globales de Groupe BPCE, el segundo grupo bancario más grande de Francia a través de las redes minoristas Banque Populaire y Caisse d’Epargne.

1 Los encuestados clasificados por Investment & Pensions Europe/Top 500 Asset Managers 2024 clasificaron a Natixis Investment Managers como el 19º gestor de activos más grande del mundo en función de los activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2023

2 Los activos bajo gestión («AUM») de las entidades afiliadas actuales medidos a 30 de junio de 2024 ascienden a 1.320.800 millones de dólares (1.232.300 millones de euros). Los AUM, según se informa, pueden incluir activos nocionales, activos gestionados, activos brutos, activos de entidades afiliadas propiedad de minorías y otros tipos de AUM no regulatorios gestionados o gestionados por empresas afiliadas a Natixis Investment Managers.

Para Clearlake:Jennifer [email protected]

Para MV Credit:Anne-Marie Kesselman, responsable de Comunicaciones y Marketing+447787267091

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